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Vol.161 今年から主流となってくる外貨建て保険の提案方法について   【山本 俊成】  

【目 次】
■筆者紹介 - 3 -
1.はじめに - 4 -
2.生命保険業界をめぐる動向と外貨建て保険 - 4 -
3.提案が難しい外貨建て保険 - 5 -
(1)不確定なものを提案することに対する抵抗 - 5 -
(2)提案のステップが増える - 5 -
(3)投資提案スキルが乏しい - 6 -
(4)クライアントの外貨や投資への馴染みが無い - 6 -
3.外貨投資のメリットとデメリットを理解する - 6 -
(1)外貨投資のメリット - 6 -
(2)外貨投資のデメリット - 7 -
4.外貨保険販売の提案方法 - 8 -
(1)一番リスクが低い外貨投資 - 8 -
(2)資産運用をしないリスクの説明 - 9 -
5.外貨建て保険提案の注意点 - 9 -
(1)無責任な為替予想はしない - 9 -
(2)商品ごとの違いを説明 - 10 -
(3)投資商品捉えてリスクを説明する - 10 -
5.最後に - 11 -

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