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執筆者名吉田 桂公
のぞみ総合法律事務所 弁護士・公認不正検査士(CFE)
【経歴】
2002年11月司法試験合格。2003年3月東京大学法学部卒業。同年4月司法研修所入所。2004年10月のぞみ総合法律事務所入所。2006年4月~2007年3月日本銀行決済機構局(決済企画担当),2007年4月~2009年3月金融庁検査局(専門検査官)に出向。2009年4月のぞみ総合法律事務所復帰。
現在,第二東京弁護士会・金融商品取引法研究会,経済法研究会,民暴委員会,司法制度調査会民法部会(債権法改正)に所属。
【主要取扱業務】
金融レギュレーション(保険業法,銀行法,金融商品取引法,信託業法等),企業のコンプライアンス態勢構築,訴訟・金融ADR対応,調査委員会活動等。
<主な実績>
・保険会社(生保,損保),保険代理店,保険仲立人,銀行等の業務全般に関する法的助言,意見書作成等
・保険会社(生保,損保),保険代理店,保険仲立人,銀行等のコンプライアンス態勢(内部規程,組織体制等)の構築支援
・リスク商品に関する訴訟対応,金融ADR対応
・金融機関の不祥事に係る調査委員会活動
・M&A(法務監査を含む)
・顧問業務(顧問料:月額5万円~ ※ご相談に応じて対応させて頂きます。)

【著書・論文等】
・「一問一答 改正保険業法早わかり~保険募集・販売ルール&態勢整備への対応策~」(近代セールス社)
・「保険代理店 態勢整備と実務対応~改正保険業法を踏まえた対策~」(保険毎日新聞連載中)
・「保険代理店の態勢整備上の留意点~改正保険業法を踏まえて~」(inswatch連載中)
・「特集 保険窓販における保険業法改正等の影響」(銀行実務2015年3月1日号)
・「税理士業界を揺るがす改正保険業法」(税理士新聞2014年6月15日号~連載中)
・「保険業法の改正が求める保険代理店の態勢整備」(DVD)(ブレインマークス)
・「実務必携 金融検査事例集の解説」(金融財政事情研究会)
・「日常業務のコンプライアンス~金融検査事例集からの示唆~」(全国地方銀行協会)
・「知らないではすまされない金融コンプライアンス講座(通信講座)」(きんざい)
・「金融検定協会コンプライアンス・オフィサー(SCO)検定試験対応講座(通信講座)」(銀行研修社)
ほか多数
※保険会社・保険代理店・保険仲立人・銀行等の社内研修も多数担当
 
http://www.nozomisogo.gr.jp/

執筆一覧

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日付目次
Vol.9852019-06-17【3】保険代理店の態勢整備上の留意点(222)
     =特定保険契約の販売上の留意点 「広義の適合性の原則」への
      対応(続き)面談記録=
Vol.9842019-06-10【2】保険代理店の態勢整備上の留意点(222)
     =特定保険契約の販売上の留意点 「広義の適合性の原則」への
      対応=
Vol.9832019-06-03【3】保険代理店の態勢整備上の留意点(221)
     =特定保険契約の販売上の留意点=
Vol.9822019-05-27【2】保険代理店の態勢整備上の留意点(220) 
     =KPIの設定―各指標の意味合い=
Vol.9812019-05-20【1】保険代理店の態勢整備上の留意点(219)
     =KPIの設定=
Vol.9802019-05-13【5】保険代理店の態勢整備上の留意点(218) 
     =保険代理店における参考事例 顧客情報管理 個人データ管理
      台帳の不備、持出しの管理=
Vol.9792019-05-06【4】保険代理店の態勢整備上の留意点(217) 
     =保険代理店における参考事例 顧客情報管理 アクセス権の管
      理=
Vol.9782019-04-29【3】保険代理店の態勢整備上の留意点(216)
     =保険代理店における参考事例 顧客情報管理 適切なアクセス
      制限=
Vol.9772019-04-22【3】保険代理店の態勢整備上の留意点(215)  
     =保険代理店における参考事例 お客様の声への対応(顧客サポ
      ート等管理)=
Vol.9762019-04-15【3】保険代理店の態勢整備上の留意点(214) 
     =保険代理店における参考事例 比較・推奨の方法等、検証の方
      法等、お客様の声への対応(顧客サポート等管理)=
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